Добро пожаловать во Вторую Эпоху!
События игры происходят во время правления Тар-Анкалимона, четырнадцатого короля Нуменора - это 2221-2386 годы Второй Эпохи. Нам немногое известно о событиях тех времён, но даже имеющихся набросков Профессора достаточно, чтобы оценить их размах. Это серебряный век Средиземья, время создания Колец Власти, расцвета Нуменора. Валар навсегда покинули эти земли, Моргот извергнут за Врата Ночи. Но там и тут по-прежнему звучат дивные голоса эльфов. И майар, добрые и злые, бродят по земле и творят чудеса.
В век Тар-Анкалимона Нуменор обрёл великое могущество и окончательно погряз в роскоши и гордыне. Потомки эдайн обложили диких людей Средиземья непомерной данью и возвели колонии на западном побережье, среди них - Умбар и Пелагир. Страх смерти всё отчётливее владел умами нуменорцев, и они открыто роптали против Запрета Валар. Это время, когда Нуменор разделился на Верных и Людей Короля, время начала промышленной революции, время смут и нелёгких решений.
На северо-западе, в Линдоне и Серых Гаванях, правит последний король нолдор Средиземья - Гил-Галад. Мощь изгнанников велика, но они уже начинают увядать под сенью быстротечных лет Средиземья. Война с Сауроном далась им нелегко, но в итоге в руках эльфов оказались три кольца, способных сделать их королевство подобным самому Валинору. Искушение пойти путём Келебримбора велико, но не приведёт ли это к очередному падению нолдор? А меж тем, в Великом Зеленолесье и Лотлориэне беззаботно поют и танцуют лесные эльфы, далёкие от тяжких дум своих просветлённых собратьев.
Гномы процветают и богатеют в чертогах Мории, Гундабада и иных владений. Саурон распространил среди них Семь колец, и под их влиянием сокровища гномов множатся, а их алчность растёт бесконтрольно. После опустошения Эрегиона отношения с эльфами практически прервались, но слухи о том, что народ Дарина принял подарки Врага, тревожат покой владык нолдор. Положение осложняют взаимные обвинения в предательстве во время войны с Сауроном. Над двумя народами вновь нависла угроза войны. А меж тем, покой Гундабада уже подходит к завершению, а над самой великой горой нависла тень алчного дракона.
На юге поднялась новая Тень: Саурон восстал из пепла Моргота и объявил себя Тёмным Властелином, богом и владыкой всех людей. Его первый натиск был отражён большой ценой и лишь с помощью Нуменора. Однако Мордор по прежнему силён, и Барад-Дур стоит, неприступен и высок. Часть из Девяти колец уже обрела достойных носителей. Другие всё ещё ждут великих владык, воителей и чародеев, и слуги Мордора ищут их по всей Арде.
На далёком юге, вблизи границ Мордора, строится Умбар - последняя в ряду нуменорских крепостей-колоний. Растущее влияние Нуменора на южные страны не осталось незамеченным: Саурон вознамерился сбросить нуменорцев в море, пока те не закрепились окончательно. На востоке Средиземья, с берегов моря Рун, поднялась сила, способная загнать эдайн на их корабли: Кхамул, воин-вождь из клана Солнца, объединил под своей рукой племена кочевников Руна и Кханда и движется на южный Харад. Если у вождя истерлингов получится задуманное, юго-восток Средиземья станет силой, с которой придётся считаться даже Нуменору. Впрочем, Саурон не спешит отдавать предпочтение одной из сторон, снабжая юг и восток оружием и раздувая угли конфликта.
Таково положение дел на момент начала игры. Мир Второй Эпохи пластичен, о тех временах нам не известно ничего, кроме смутных преданий, и многое зависит от поступков игроков. Кольца власти и их владельцы будут менять баланс сил и облик земель, выбор и его последствия - вот о чём эта игра на самом деле. Счастливого пути!